Finanzberatung in Essen und digital
Dein Geld. Deine Fragen.
Ein persönlicher Plan.
Versicherungen prüfen, Vorsorge einordnen, Vermögen aufbauen. Wir schauen auf das, was du schon hast, und auf das, was dir wichtig ist. Auch nach einer Entscheidung bleiben wir ansprechbar.
Versicherungen prüfen
Zu teuer, doppelt versichert oder eine wichtige Lücke? Wir prüfen deine bestehenden Versicherungen und vergleichen passende Alternativen. Nicht nur den Beitrag, sondern auch das, was du dafür bekommst.
Vermögensaufbau
Du möchtest mehr aus deinem Geld machen, ohne den Überblick zu verlieren? Wir verbinden verfügbare Rücklagen, persönliche Zukunftsziele und langfristige Geldanlage zu deinem Finanzplan.
Altersvorsorge
Wie möchtest du später leben und was ist dafür bereits aufgebaut? Wir ordnen deine bestehenden Ansprüche und Verträge ein, bevor wir über zusätzliche Altersvorsorge sprechen.
Private Rentenversicherung
Eine private Rentenversicherung ist ein langfristiger Vertrag. Wir schauen mit dir genau hin: Was kostet er, wie wird dein Geld angelegt und welche Auszahlung ist tatsächlich vereinbart?
Einkommen sichern
Dein Gehalt finanziert nicht nur heute den Alltag, sondern auch deinen Vermögensaufbau. Wir prüfen, welche Lücke bei einem längeren Ausfall entstehen kann und welcher Schutz zu deiner Situation passt.
Persönlich betreut. Im Hintergrund organisiert.
Ein Anliegen ist mehr als ein neuer Vertrag.
Dein Ansprechpartner und unser Backoffice kümmern sich um Unterlagen, Rückfragen und nächste Schritte. Unterstützung soll nicht davon abhängen, ob gerade ein neuer Abschluss ansteht. Welche Betreuung du konkret brauchst, stimmen wir gemeinsam ab.
Unsere Arbeitsweise kennenlernenIn Essen und digital
30 Minuten für deine Fragen.
Wir nehmen uns 30 Minuten, um uns persönlich kennenzulernen, deine Fragen zu hören und dir unsere Dienstleistungen vorzustellen. Das Kennenlerngespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos kennenlernenKosten transparent besprechen
Für unsere Beratung berechnen wir in der Regel kein gesondertes Beratungshonorar. Sollte im Einzelfall ein Honorar anfallen, vereinbaren wir es vorab mit dir. Bei einer vermittelten Lösung können Produktkosten anfallen. Auch unsere Vergütung besprechen wir transparent.
Wir sind als Mehrfachagent und Finanzanlagenvermittler tätig. Unsere Auswahl ist kein vollständiger Marktvergleich. Vermittlerangaben ansehen.
Terminbuchung über Microsoft Bookings.